Portale B2B per i clienti: documenti, listini e riordini senza telefonare
Un portale B2B per i clienti è l’area riservata dove le aziende che comprano da voi trovano da sole bolle, fatture, listino concordato e stato degli ordini, e possono riordinare. Lo colleghiamo al vostro gestionale, così mostra gli stessi dati che vede il vostro ufficio vendite.
Da dove nasce un portale B2B
Eternoo ha oltre 70 punti vendita e vende a imprese edili. Le imprese clienti chiedevano di continuo bolle di consegna, fatture e situazione dei cantieri, per telefono o per email, alle filiali. Ogni richiesta era un addetto al banco che cercava un PDF e lo inoltrava. Con Etepro, il portale che abbiamo costruito, ogni impresa trova da sola i propri documenti, senza chiamare la filiale.
È lo schema di quasi tutti i portali B2B: il cliente ha bisogno di un’informazione che avete già, nel gestionale, e l’unico modo per averla è chiedere a una persona. Il portale non aggiunge dati nuovi. Rende raggiungibili quelli esistenti, alle tre di notte e senza occupare nessuno dei vostri.
Per chi è
- Distributori e grossisti con centinaia di clienti aziendali che chiedono copie di documenti e conferme d’ordine ogni giorno.
- Produttori con listini diversi per cliente, dove l’agente oggi manda il prezzo netto via WhatsApp.
- Aziende con clienti che riordinano spesso gli stessi articoli, e che oggi lo fanno con un’email che qualcuno ricopia.
- Chi ha un e-commerce pensato per i privati e scopre che i clienti aziendali non ci trovano condizioni di pagamento, prezzi netti e documenti.
Cosa include
Archivio documenti
DDT, fatture, note di credito e conferme d’ordine, cercabili per periodo, numero o cantiere, scaricabili in PDF. Arrivano dal gestionale, non da un caricamento manuale.
Listino del cliente
Ogni cliente vede i suoi prezzi netti, gli sconti concordati e le condizioni di pagamento. Il listino pubblico non compare, se non volete.
Riordino dallo storico
Gli ultimi ordini sono a un clic dal diventare un nuovo ordine, con le quantità da correggere. L’ordine entra nel gestionale come se l’avesse inserito l’ufficio vendite.
Utenti dell’azienda cliente
Il titolare invita i collaboratori e decide cosa vedono: il magazziniere le bolle, l’amministrazione le fatture, il capocantiere il suo cantiere.
Pannello per voi
Da un solo punto gestite inviti, permessi e clienti abilitati, e vedete quali funzioni vengono usate e da chi.
Come lo costruiamo
Le telefonate di una settimana
Chiediamo al vostro servizio clienti di segnare per qualche giorno ogni richiesta che arriva. Le prime tre per frequenza sono le funzioni del primo rilascio.
Lettura del gestionale
Verifichiamo come estrarre documenti, listini e ordini dal vostro ERP, e quanto spesso. Se un dato è sporco nel gestionale, sarà sporco anche nel portale.
Clienti pilota
Apriamo il portale a una decina di clienti scelti con i commerciali. Due o tre settimane di uso vero mostrano cosa manca meglio di qualunque riunione.
Apertura e inviti
Prepariamo l’invito per tutti i clienti e una pagina di aiuto. I commerciali lo presentano di persona alle visite successive.
Con cosa si collega
Il gestionale è la fonte di tutto: anagrafiche clienti, listini, documenti, giacenze e ordini. Leggiamo via API dove ci sono, altrimenti da tabelle o file di scambio. Gli ordini dal portale tornano nel gestionale con un codice che li distingue, così l’ufficio vendite sa da dove vengono.
L’accesso si fa con l’account aziendale del cliente, Google o Microsoft, o con email e password. Se avete un CRM, il commerciale vede nella scheda del cliente cosa ha scaricato e ordinato dal portale.
Dove l’abbiamo già fatto
Tempi e costi
Tempi e costi li decidono le funzioni del primo rilascio e il gestionale da cui leggete i dati. Un archivio di DDT e fatture con i ruoli dei clienti è il caso più leggero, perché i dati vanno in una sola direzione, dal gestionale al portale.
Listini per cliente e riordino pesano di più: un ordine scritto nell’ERP va controllato contro prezzi, sconti, disponibilità e condizioni di pagamento, e provato con l’ufficio vendite prima di aprirlo a tutti.
La voce che pesa di più, di solito, è il collegamento con il gestionale: quanto è aperto e quanto sono puliti i suoi dati decide buona parte delle ore.
Domande frequenti
Parliamone in 30 minuti
Raccontateci il processo e cosa non funziona: vi diciamo se e come lo risolveremmo, con tempi e costi indicativi.
Matteo Budriesi
CEO e co-founder di Webion, la software house di Modena che sviluppa software su misura e agenti AI per le aziende.
Aggiornato il 30/10/2026